Econocom, grupo pionero en la digitalización de organizaciones públicas y privadas, ha completado con éxito una colocación privada de 240 millones de euros mediante un Schuldschein, frente a un importe inicial previsto de 100 millones de euros. La operación registró una sobresuscripción muy importante, reflejo del máximo elevado interés de los inversores y de su confianza en la estrategia del Grupo.
La operación se ha estructurado en tramos de 3 y 5 años, denominados en euros y, en su mayoría, a tipo de interés variable. Los fondos obtenidos permitirán refinanciar de forma anticipada los vencimientos de Schuldschein previstos para 2027 y 2028. Tras esta operación, Econocom ha refinanciado íntegramente el vencimiento correspondiente a 2027 (132 millones de euros) y cerca del 70 % del previsto para 2028 (108 millones de euros de un total de 155 millones).
Esta fuerte demanda demuestra la confianza de los inversores en la estrategia de Econocom, en la diversificación de sus actividades y en la solidez de su perfil financiero.
Esta operación refuerza la estructura financiera del Grupo y amplía el calendario de vencimientos de su deuda, en línea con una política proactiva y rigurosa de gestión de pasivos.
Commerzbank y Landesbank Baden-Württemberg han actuado como Joint Lead Arrangers, mientras que ABN AMRO, Crédit Agricole CIB y Crédit Lyonnais han participado como Co-Lead Arrangers de la colocación.
En este sentido, Philippe Renauld, Managing Director Finance & M&A de Econocom Group, ha señalado: “Esta operación es una sólida demostración de la confianza de nuestros inversores en el modelo de negocio de Econocom y en nuestra disciplina financiera. Contribuye además a respaldar la transformación del Grupo y la consecución del Plan Estratégico OneEconocom. El gran nivel de sobresuscripción nos ha permitido incrementar notablemente el volumen de la emisión y anticipar la refinanciación de nuestros próximos vencimientos. De esta forma, cubrimos íntegramente nuestras necesidades de refinanciación para 2027 y una parte muy relevante de las previstas para 2028; además, ampliamos de forma sustancial el perfil de vencimientos de nuestra deuda hacia 2029 y 2031, y reforzamos a la vez nuestra flexibilidad financiera”.